Solicitar una demo
CRM hecho para seguros, no adaptado para seguros
Personaut junta prospectos, pólizas, pagos y renovaciones en un solo lugar, y te avisa antes de que una fecha importante se convierta en una cartera perdida.
Sin instalación · Precio visible desde $499 MXN/mes
Oportunidad
Perfil e interés a la vista
Venta cruzada
Familia con dependientes
Próxima renovación
Días para preparar el contacto
Un ciclo conectado
Llega con datos e interés ya identificados, no como un nombre suelto en una hoja de Excel.
Sabes exactamente cuándo y sobre qué escribirle, sin revisar cinco chats para recordar en qué quedaron.
La oportunidad se convierte en cliente sin que se pierda una sola nota de la conversación anterior.
Ves su perfil completo: pólizas, pagos, coberturas que le faltan.
Te avisa con 30, 60 y 90 días de anticipación, no el día que ya venció.
Cobertura continua
Personaut conecta cada momento de la relación para que la información y el siguiente paso siempre estén a la vista.
01Prospectos
Cada prospecto llega con sus datos, su interés y su historial completo, para que retomes la conversación donde se quedó, aunque hayan pasado tres semanas.
02Clientes
Consulta información personal, pólizas, asegurados, documentos, notas y referidos desde un perfil que conserva la historia del cliente.
03Gestión de pólizas
Organiza coberturas, aseguradora, prima, forma de pago y fechas clave sin reconstruir la información desde documentos dispersos.
04Renovaciones
Mantén visibles las pólizas que se acercan a su vigencia final y prepara el seguimiento con tiempo, contexto y una conversación relevante.
05Control de pagos
Consulta formas de pago, próximas fechas y estatus por póliza para atender cada caso con claridad y mantener la operación al día.
Personaut AI · Inteligencia comercial
Tres cosas que hoy te quitan tiempo, leer pólizas, buscar prospectos, detectar venta cruzada, las hace más rápido la IA de Personaut. Tú revisas y confirmas cada resultado antes de que se guarde en el expediente.
Lector de pólizas
Sube el PDF de la póliza y la IA extrae los datos por ti. Tú revisas, corriges lo que haga falta y confirmas, el registro queda listo en minutos, no en media hora de captura manual.
Del documento al registro, con tu revisión en cada paso. Solicitar una demo La IA prepara la información. La decisión final siempre es tuya.
De la póliza tal como la recibiste.
Cobertura, prima, vigencia, asegurado.
Y queda guardado en el expediente del cliente.
Generación de leads con IA
La IA identifica prospectos con potencial real y reúne su contexto antes de que marques por primera vez, así tu primera conversación empieza con una idea clara de qué ofrecer, no con un “cuénteme de usted”.
Venta cruzada con IA
Personaut revisa el perfil, patrimonio y coberturas de cada cliente y te dice qué le falta proteger, para que tu siguiente llamada sea “noté que no tiene cubierto X” y no “¿le interesaría otro producto?”
Desarrollo de cartera
Combina el score del cliente y su índice de protección para reconocer potencial, explorar coberturas pendientes y enfocar tu siguiente conversación. Tu cartera deja de ser una lista: se convierte en un mapa de oportunidades.
Potencial de desarrollo
Qué tanto puede crecer tu relación con este cliente, según su perfil, sus pólizas actuales y su patrimonio.
→ Te dice con quién profundizar primero.Tipos de seguro contratados frente al catálogo
Qué proporción de los tipos de seguro del catálogo ya tiene contratados. Lo que falta abre una conversación sobre sus necesidades de protección.
→ Te ayuda a identificar qué le falta, para hablarle de protección real, no de un producto más.Contexto para priorizar
Qué tan lista está una oportunidad para avanzar, según su etapa y actividad reciente.
→ Te dice a quién seguirle hoy y no dejar enfriar.Estos indicadores orientan tu criterio; no predicen una venta ni sustituyen tu evaluación profesional.
Una plataforma que crece contigo
Personaut se adapta a la forma en que vendes, atiendes y coordinas. Desde una cartera individual hasta una operación con varios ejecutivos.
Por qué Personaut
Cada vista convierte información comercial en una señal clara para actuar: qué atender, qué oportunidad avanzar y qué valor proteger.
Dirección diaria
Tareas vencidas, pagos pendientes y renovaciones próximas están arriba, ordenadas por urgencia, no las tienes que ir a buscar.
Ejemplo: 8 tareas vencidas y $25,000 en primas por proteger en los próximos 30 días, visibles desde que entras.
Continuidad comercial
El historial, las notas y el pipeline se quedan pegados al mismo expediente, conviertes sin reconstruir la conversación desde el inicio.
El seguimiento cambia de etapa, pero nunca pierde el hilo.
Protección de cartera
Vigencias, pagos y fechas están siempre visibles, con alertas por adelantado.
Cada fecha importante llega con tiempo y contexto.
Inteligencia de cartera
Los scores de desarrollo y protección te dicen qué le falta, no solo qué ya tiene.
Crece la relación desde una necesidad visible, no desde una venta genérica.
Visibilidad compartida
Producción, primas y pipeline por ejecutivo, todo desde el mismo lugar, con permisos según el rol de cada quien.
Una operación compartida, con la profundidad correcta para cada rol.
Capacidades de Personaut
Las capacidades que te dan ventaja y lo esencial para trabajar, sin ruido.
De 10 prospectos, sabes exactamente a cuáles 3 seguirles hoy.
Toda la relación con un cliente, en una sola pantalla, pólizas, scores y referidos.
Lo urgente, arriba. Lo que puede esperar, abajo.
Ves cómo va cada ejecutivo sin pedirle que te mande un reporte.
Planes para cada etapa
Elige una licencia individual, integra a tu agencia en bloques de cinco o construye una implementación empresarial a la medida.
1 usuario
Ver planPrimer bloque: 5 usuarios por $1,995 MXN al mes · IVA incluido
Ver planUsuarios ilimitados dentro de la empresa contratante
Ver planPrecios finales con IVA incluido. Agencias se contrata en bloques de cinco; Empresarial es una licencia anual cotizada por empresa.
Comparar planesPreguntas frecuentes
Respuestas claras antes de elegir cómo integrar Personaut a tu operación.
Sí. Su estructura contempla prospectos, clientes, pólizas, asegurados, primas, renovaciones, formas de pago y seguimiento de cartera.
Sí. Personaut te ayuda a reunir tu operación y priorizar el seguimiento diario. También puede acompañarte si más adelante incorporas ejecutivos.
Si administras una organización, puedes consultar métricas y registros por ejecutivo. Cada ejecutivo trabaja únicamente con la cartera que tiene asignada.
El precio final es de $399 MXN por usuario al mes, con IVA incluido, y se contrata en bloques completos de cinco usuarios. El primer bloque cuesta $1,995 MXN al mes; puedes agregar nuevos bloques de cinco conforme crece tu equipo.
Empresarial es una licencia anual por empresa con usuarios ilimitados. La implementación, migración, capacitación, integraciones y personalizaciones se definen y cotizan según las necesidades y el alcance de cada proyecto.
Sí. Puedes consultar avisos de pólizas próximas a vencer y recordatorios de pago según la frecuencia configurada en cada póliza.
Sí. Puedes registrar clientes individualmente o importarlos mediante un archivo CSV.
No. Personaut se utiliza desde la web con el acceso asignado a tu organización.
Tu cartera merece un sistema que te dé tranquilidad
Agenda una demo de 20 minutos enfocada en tu operación real, no en una presentación genérica.
Una conversación breve, enfocada en tu operación y tus necesidades.